Продажи легковых автомобилей в первой половине 2021 года были весьма разнообразными на рынках мира. Объемы продаж автомобилей в Китае и США вернулись к уровням первой половины 2019 года (допандемического периода). Этому способствовал почти 30-процентный скачок регистрации в США и почти 25-процентный рост в Поднебесной. В Европе дела обстоят хуже, несмотря на рост числа регистраций легковых автомобилей на 27%. г/г это было по-прежнему 23%. ниже результата, полученного в первом полугодии 2019 года. Стоит помнить, что сравнивать данные этого года с прошлогодними не имеет особого смысла из-за резкого падения продаж автомобилей в первом полугодии 2020 года, вызванного началом пандемии.
Автомобильная промышленность 2021 Источник: Сантандер Банк Польска
- говорит Радослав Пельц, отраслевой аналитик Santander Bank Polska.
Ситуация продаж сильно различается в зависимости от бренда. Уровень регистрации Renault, Ford, Opel и Dacia по-прежнему составляет около 40 процентов. ниже уровня 2019 года. С другой стороны, прошлогодние потери уже восполнили Toyota, Kia и Volvo, а значительную их часть – BMW, Skoda и Ауди. Однако в случае со многими брендами факторами, сдерживающими продажи, являются пустые лоты и долгое время ожидания заказанных автомобилей.
Недостаток полупроводников тормозит производство
Проблемы с наличием автомобилей возникают из-за необходимости ограничения их производства, а основная причина – все еще нарушенный процесс поставок чипов. Причин такой ситуации в автомобильной промышленности несколько. Сначала во время пандемии производители полупроводников переключились на снабжение отраслей с растущим спросом, после того как спрос на чипы в автомобильном секторе резко упал. Во-вторых, на него повлияли случайные события, вызвавшие сбои на заводах в Техасе и Японии или засуху на Тайване. Также существуют проблемы производственных мощностей отдельных компонентов и последствий пандемии в азиатских странах с низким уровнем вакцинации, где происходит часть производственного процесса.
Масштаб проблемы иллюстрируют появляющаяся информация об остановке или ограничении производства на последующих автозаводах, а также результаты опросных исследований. По данным исследования IFO (Института экономических исследований), 84 процента Представители автомобильной промышленности Германии указали в июле 2021 года на проблемы с наличием материалов для производства. По данным исследования Moto Focus, 92 процента Производители комплектующих из Польши считали, что нехватка материалов в первом квартале этого года сохранилась или усугубилась.
По оценкам IHSMarkit, из-за этих проблем в первой половине 2021 года во всем мире было произведено на 4 миллиона легковых автомобилей меньше, чем ожидалось. С учетом текущей ситуации потери в третьем квартале могут составить еще от 1,8 до 2,1 млн автомобилей, а весь год может закончиться недобором в производстве от 6,3 до 7,1 млн автомобилей.
Текущие сценарии предсказывают, что дефицит сохранится до первого квартала, а затем стабилизируется со второго квартала 2022 года. Во второй половине 2022 года должны произойти бесперебойные поставки чипов, которые позволят компенсировать потери. 2022 г., хотя все чаще звучат голоса о том, что ограничения на поставки могут продлиться даже до конца 2022 г.
Что ждет автомобильную промышленность?
В краткосрочной и среднесрочной перспективе ключевым вопросом для автомобильной промышленности остается скорость возвращения поставок полупроводников на уровень, покрывающий спрос отрасли. С точки зрения спроса ситуация в отрасли выглядит позитивной, Еврокомиссия прогнозирует рост ВВП сообщества в этом году на 4,8%, а в следующем году - на 4,5%. Заявленная готовность европейских потребителей покупать автомобили в ближайшие 12 месяцев растет.
В базовом сценарии Santander Bank Polska прогнозирует увеличение объемов производства легковых автомобилей в Европе на 8%. в 2021 году и 12 процентов в 2022 году. Однако это все равно 17% соответственно. и 7 процентов меньше, чем в 2019 году. Однако масштаб неопределенности на рынке очень велик. Текущая ситуация указывает на то, что в ближайшие месяцы существует больший риск пересмотра прогнозов в сторону понижения, чем вероятность улучшения прогнозов.
Автомобильная промышленность 2021 Источник: Сантандер Банк Польска
С точки зрения затрат ситуация должна улучшиться в среднесрочной перспективе. Действительно, тенденция роста заработной платы, скорее всего, сохранится, но ожидается, что тенденция на рынке стали изменится, хотя возвращение цен к допандемическому уровню должно быть постепенным.
- подчеркивает Мартина Дзюбак, директор автомобильного сектора Santander Bank Polska.
Продажи электромобилей и гибридных автомобилей в Европе уже значительно выросли. Большинство производителей автомобилей быстро меняют свою стратегию в сторону электроприводов. В настоящее время все крупнейшие игроки заявляют об огромных затратах на развитие технологий, возможности использования альтернативных приводов во всех новых платформах, предложении электропривода во всех моделях в ближайшие годы, а многие оценивают, что на долю электромобилей может приходиться половина продаж. к 2030 году.
Мотоиндустрия 2021 Источник: Сантандер Банк Польска
Пока прогнозы аналитиков колебались в районе 30-40 процентов. доля электромобилей в продажах в Европе к 2030 году. Если эта тенденция сохранится, а все указывает на то, что так и будет, многим производителям запчастей также придется довольно быстро адаптировать свой рабочий профиль.